Unsere Beratungsphilosophie und Struktur
Bei halovexira steht die Unabhängigkeit jeder Einschätzung im Mittelpunkt. Wir legen Wert darauf, Ihre aktuelle Situation objektiv und nachvollziehbar zu analysieren. Mit einem durchdachten Ablauf sorgen wir dafür, dass jede Beratung verständlich und individuell gestaltet ist. Unser Ziel ist es, Ihnen Orientierung zu bieten, statt Entscheidungen vorzugeben.
Unser Expertenteam
Vielfältige Kompetenzen, gemeinsames Ziel
Johann Berger
Senior Berater
Diplom-Kaufmann TU München
Portfoliobewertung
Finanzberatung Müller
Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Portfoliobewertung und individuellen Anlegerberatung. Sein Fokus liegt auf praktischen Lösungen und Kundennähe.
Lisa Brenner
Fachberaterin Investments
Master Betriebswirtschaft HU Berlin
Anlageanalyse
Portfolio Insights GmbH
Seit über 10 Jahren begleitet sie Mandanten durch komplexe Anlagefragen. Sie legt besonderen Wert auf sachliche Analysen und transparente Kommunikation.
Paul König
Analyst Finanzierung
Bachelor Wirtschaftsmathematik Uni Hamburg
Risikoprüfung
Analyse-Büro Fischer
Mit analytischem Blick prüft er Portfolios und beleuchtet Chancen sowie Risiken. Er unterstützt die Beratung mit verständlichen Auswertungen und Detailanalysen.
Sofia Klein
Kundendialog
Bachelor Kommunikationsmanagement FH Düsseldorf
Kundenansprache
Service Dialog AG
Sofia steht für die strukturierte Betreuung vor, während und nach der Beratung. Ihr Fokus liegt auf Diskretion, Zuverlässigkeit und einer angenehmen Gesprächsatmosphäre.
Unser transparenter Beratungsprozess
Jede Beratung folgt einem klaren, nachvollziehbaren Ablauf, der individuell auf Ihre Situation angepasst wird. Transparenz und Verlässlichkeit stehen dabei im Mittelpunkt.
Aufnahme Ihrer Ausgangssituation
Im persönlichen Gespräch erfassen wir Ihre aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen sowie Ihre Ziele. So entsteht ein vollständiges Bild als Basis für die weitere Analyse.
Die Erhebung Ihrer Daten erfolgt vertraulich und strukturiert.
Analyse der Portfoliostruktur
Wir prüfen objektiv die Zusammensetzung Ihres Portfolios, erläutern mögliche Handlungsoptionen und bewerten Chancen und Risiken neutral.
Im Fokus stehen Übersichtlichkeit und Klarheit der Auswertungen.
Persönliche Besprechung und Empfehlungen
Sie erhalten eine verständliche Zusammenfassung, neutrale Hinweise auf mögliche Handlungsfelder und können individuelle Fragen stellen.
Die Entscheidung über weitere Schritte liegt stets bei Ihnen.
Vergleich unserer Beratung
Unabhängigkeit und Transparenz im Fokus des Vergleichs
halovexira
Objektive neutrale Analysen
Individuelle Einschätzung
Jede Beratung wird angepasst
Keine Vermittlung
Keine Produktvermittlung
Transparente Abläufe
Klarer Beratungsprozess
Diskrete Beratung
Vertraulicher Umgang
Branchenanbieter A
Pauschale Analysen, weniger individuell
Individuelle Einschätzung
Jede Beratung wird angepasst
Keine Vermittlung
Keine Produktvermittlung
Transparente Abläufe
Klarer Beratungsprozess
Diskrete Beratung
Vertraulicher Umgang
Branchenanbieter B
Oft Produkte im Fokus
Individuelle Einschätzung
Jede Beratung wird angepasst
Keine Vermittlung
Keine Produktvermittlung
Transparente Abläufe
Klarer Beratungsprozess
Diskrete Beratung
Vertraulicher Umgang